來(lái)源：藍鲸Insurance3月底，A股5大(dà)上市保險公司2019年(nián)年(nián)報全部完成披露，對比來(lái)看(kàn)兩大(dà)特點明顯：一是淨利潤數據亮眼，二是數據化、科(kē)技化趨勢明顯。受稅收政策及市場影(yǐng)響，2019年(nián)保險公司淨利潤均大(dà)幅增長，2019年(nián)中國人(rén)壽（601628.SH）、中國平安（601318.SH）、中國太保（601601.SH）、新華保險（601336.SH）、中國人(rén)保（601319.SH）5家合計(jì)淨利潤超2700億，其中，中國平安占比近一半。年(nián)報中，5家保險公司頻頻提到科(kē)技賦能，熱(rè)度趨升。當前，中國平安、中國人(rén)壽已明确數據化、數字化經營趨勢，其餘上市保險公司也大(dà)步跟進，全面數據化、智能化，已成爲行業轉型發展新跑道的前進動力之一。顯然，未來(lái)科(kē)技實力、科(kē)技賦能程度深淺，或将成爲保險公司拉大(dà)差距的重要因素。淨利大(dà)幅上漲，成績單含金量幾何上市險企的業績“喜訊”，業内早有心理(lǐ)準備，但(dàn)具體(tǐ)數據尤其是核心指标，更能分(fēn)辨硬實力。先一覽整體(tǐ)情況，5家上市保險公司合計(jì)淨利潤2724億元，相(xiàng)較于2018年(nián)的1581.9億元，淨增長1142億元，同比大(dà)增72.2%。其中，業務範圍囊括大(dà)金融的中國平安拿走一半多的利潤，達到1644億元。顯然，由于5家上市保險公司業務領域各有特征，還(hái)需進一步剖析。壽險公司方面，淨利潤體(tǐ)量＊大(dà)的仍是平安人(rén)壽，2019年(nián)淨利潤達到1037.37億，上漲76.55%；漲幅＊爲明顯的是中國人(rén)壽，淨利潤582.87億元，同比上漲411.5%，報告期内，其壽險業務利潤總額同比上升2502.3%，遠(yuǎn)高于健康險、意外險業務利潤上浮比例。由于前期基數較小，人(rén)保壽險淨利潤也取得(de)了可(kě)觀漲幅，淨利潤31.71億元，漲幅356.3%；側重壽險領域發展的新華保險實現淨利潤145.59億元，同比上漲83.8%；太保壽險分(fēn)别實現205.3億元的淨利潤，對應漲幅46.7%。衆所周知，上市險企業績上的好看(kàn)，離(lí)不開上年(nián)度投資收益的“添彩”以及減稅大(dà)禮包。刨除短(duǎn)期波動性較大(dà)的損益表項目及不屬于日(rì)常營運收支的一次性重大(dà)項目，營運利潤這一指标，更能衡量價值、測出“含金量”。早前，隻有平安披露這一數據，2019年(nián)，太保首次公布營運利潤。分(fēn)業務看(kàn)，2019年(nián)，太保壽險營運利潤221.76億元，增速14.7%；平安壽險及健康險業務營運利潤889.5億元，同比增長24.68%。回過頭來(lái)看(kàn)，财險“老三家”淨利潤增幅都(dōu)在5成以上。其中，人(rén)保财險2019年(nián)淨利潤收入249.31億元，同比上漲53%；平安産險淨利潤228.08億元，漲幅85.8%；太保産險淨利潤59.1億元，上漲69.6%。2019年(nián)，平安财險的保險業務手續費支出從(cóng)2018年(nián)的493.37億元下降到393.68億元，同比下降20.2%；人(rén)保财險手續費及傭金支出550.42億元，同比下降 25.7%；太保财險的手續費及傭金支出180.64億元，同比下降22.8%。值得(de)警惕的是，2019年(nián)，人(rén)保财險市場占有率爲33.2%，同比增長0.2個百分(fēn)比，但(dàn)綜合成本率同比上升0.4個百分(fēn)點，達到98.9%，同期，太保财險、平安财險綜合成本率分(fēn)别爲98.3%、96.4%，均優于人(rén)保财險。此外，随着商車費改進一步深化、新車銷量持續下滑，财險“老三家”也在持續調整業務結構，2019年(nián)末，平安财險、太保财險和人(rén)保财險的車險業務在保險業務中的占比爲71.7%、70.1%和60.7%，分(fēn)别下滑1.7個百分(fēn)點、4.6個百分(fēn)點、5.9個百分(fēn)點，有壓力，有變化。能力驅動，科(kē)技賦能成“熱(rè)詞”不論壽險業務，還(hái)是财險業務，調整結構是爲了更有質量的發展，在原有業務增長動能衰減的基礎上，調動新業務的增長。而高質量發展，離(lí)不開科(kē)技二字。時至今日(rì)，頭部險企紛紛打響“科(kē)技戰”，通過數字化轉型、科(kē)技賦能，激發“新活力”。“從(cóng)我們的觀察來(lái)看(kàn)，保險行業現在處于增長模式轉型階段，從(cóng)以前的機(jī)會驅動向現在的能力驅動”，普華永道中國金融行業管理(lǐ)咨詢合夥人(rén)周瑾對藍鲸保險表示，數字化能力是當前保險企業的核心能力。科(kē)技跑道上，上市險企起跑時間不一，中國平安無疑是這一領域＊具代表性的先發企業。2017年(nián)，平安以科(kē)技＊＊業務變革，提出“金融+科(kē)技”、“生态+科(kē)技”的雙輪驅動發展戰略，強化人(rén)工(gōng)智能、區塊鏈、雲三大(dà)核心技術(shù)領域研究。當前，平安集團深化主業科(kē)技能力，并且持續探索創新商業模式，賦能金融服務、醫療健康、汽車服務、房(fáng)産服務、智慧城(chéng)市五大(dà)生态圈。科(kē)技部門(mén)更有轉化爲利潤部門(mén)的底蘊，2019年(nián)，通過向市場提供創新産品和服務，平安科(kē)技業務總收入同比增長27.1%至821.09億元。在科(kē)技賦能金融的戰略指引下，平安的核心金融主業與科(kē)技應用也得(de)到了恰當融合。譬如(rú)，在壽險及健康險業務上，貫徹“産品+”、“科(kē)技+”策略，向全面數據化經營邁進，實現長期價值增長；平安财險通過科(kē)技創新應用，提升客戶體(tǐ)驗。2020年(nián)，更是平安“金融+科(kē)技”、“金融+生态”轉型的深化之年(nián)，其也将抓住科(kē)技創新戰略機(jī)遇期，持續推動基礎科(kē)技能力建設，不斷豐富升級應用場景。此外，在2019年(nián)年(nián)報發布中，全面數據化的平安也提速提前22天發布年(nián)報，早于其餘上市險企近一個月的時間。據悉，平安全面數據化經營的戰略性工(gōng)程，是平安董事(shì)長馬明哲2019年(nián)初提出，并在平安全集團推廣實行的“爆炸性發展項目”。依托人(rén)工(gōng)智能輔助公司經營，提高數據共享的時效性和準确性，實現經營管理(lǐ)“先知、先覺、先行”。平安的數據化模闆，正加速其在治理(lǐ)、科(kē)技能力及經營管理(lǐ)水平上的進一步提升。在平安“先人(rén)一步”的探索下，各險企也開始打造與自(zì)身(shēn)适配性強的數字化、科(kē)技化模式。2017年(nián)，中國太保跟進，提出“數字太保”戰略，聚焦“以客戶需求爲導向”的戰略轉型升級，提供基于客戶的産品和服務，完成新工(gōng)具、新領域、新模式的變革創新。在太保轉型 2.0 的規劃中，“數字”是五大(dà)關鍵詞之一。近兩年(nián)來(lái)，中國太保全力推動“科(kē)技賦能”，加強頂層規劃布局，推進科(kē)技基礎能力升級，讓數字技術(shù)爲業務前端服務，爲業務和一線賦能。總的來(lái)看(kàn)，太保數字化轉型的聚焦點，是客戶核心和業務一線賦能。船(chuán)至中流，尤須擊楫奮進。中國人(rén)壽、中國人(rén)保、新華保險等傳統保險公司也紛紛将“數字化”轉型提到重要位置。2019年(nián)，中國人(rén)壽開始全力建設“科(kē)技驅動型”企業，全面啓動“科(kē)技國壽建設三年(nián)行動”，重賦能重創新，以科(kē)技崛起＊＊重振國壽。通過積極運用人(rén)工(gōng)智能、大(dà)數據、物聯網等先進技術(shù)爲保險全價值鏈賦能，持續推進以客戶爲中心的保險銷售模式升級；優化全鏈條服務流程，加快(kuài)運營服務向集約化、智能化、生态化轉型升級，初步建立“保險+”生态圈。同樣在2019年(nián)，中國人(rén)保提出“保險+科(kē)技+服務”新商業模式，加大(dà)科(kē)技創新和服務創新力度，以科(kē)技賦能釋放(fàng)價值，以服務延伸創造價值。據了解，人(rén)保集團已在謀劃推動集團科(kē)技體(tǐ)制改革，構建适應數字化戰略需求的體(tǐ)制機(jī)制和人(rén)才隊伍。新華保險新任領導班子制定的“1+2+1”戰略，則提出以科(kē)技賦能爲支撐。近日(rì)召開的2019年(nián)業績發布會上，新華保險總裁李全還(hái)透露稱，将把科(kē)技賦能提到更高的戰略位置。現代科(kē)技到底如(rú)何與傳統保險融合？李全闡述道，可(kě)以融入銷售和管理(lǐ)鏈條，成爲大(dà)後台支撐；逐步探索數字化品牌，應對人(rén)群的重度數字化趨勢；通過客戶數字化管理(lǐ)，實現綜合經營。“保險公司科(kē)技賦能是未來(lái)必然發展趨勢，既可(kě)以提高保險公司經營效率、改善服務質量，也有利于改善保險公司的經營管理(lǐ)”，北京工(gōng)商大(dà)學保險研究中心主任王緒瑾對藍鲸保險分(fēn)析指出，在完善傳統經營管理(lǐ)的基礎上，科(kē)技賦能也可(kě)以看(kàn)作激發新活力的驅動因素。深度賦能，貫穿前中後台科(kē)技的确在改變多數行業的商業模式，不但(dàn)創造客戶新需求，更重塑了市場與各方參與者的邏輯關系。“保險企業當然也需要考慮科(kē)技變革對于客戶需求與偏好行爲，營銷手段與方式，運營模式與成本結構，内部管理(lǐ)與考核标準等多方面的影(yǐng)響，并積極适應和應對”，周瑾指出，科(kē)技賦能保險，可(kě)以從(cóng)前台的渠道與營銷，中台的運營與風(fēng)控，以及後台的數據與系統等三個層面來(lái)看(kàn)。首先，春江水暖鴨先知，前台的營銷端與客戶及市場的關系＊緊密，自(zì)然會快(kuài)速調整，對于科(kē)技元素從(cóng)了解到擁抱，從(cóng)适應到擁有，以便在獲客、銷售、客服等環節赢得(de)競争優勢。其次，中台的運營和風(fēng)控随着前台的快(kuài)速轉變而感受到壓力，因此在運營成本控制和效率提升、風(fēng)控質量優化、人(rén)才選育留等方面要給予前台更有力的支撐。＊後，傳統後台的财務、IT、行政等諸多能力也需要跟上，尤其是對數據與IT的要求，需要更多采用新的架構、技術(shù)、标準和方式來(lái)增強。整體(tǐ)而言，科(kē)技賦能會體(tǐ)現在保險公司的各層級各環節，也是險企赢得(de)競争優勢，降本增效，提升客戶價值和自(zì)身(shēn)業績的核心因素。在周瑾看(kàn)來(lái)，科(kē)技賦能或者科(kē)技轉型，并不僅是純技術(shù)方面的問(wèn)題，更是保險公司從(cóng)戰略到運營，再到管理(lǐ)機(jī)制，業務模式等多方位的改革，考驗包括高層戰略眼光(guāng)，科(kē)技投入決心，用人(rén)機(jī)制，企業文化等多個要素，“這些要素在保險公司數字化轉型、科(kē)技變革中更爲重要和先決，其次才是實際操作層面的技術(shù)手段的突破應用”。“未來(lái)科(kē)技實力、科(kē)技賦能程度，一定是保險公司＊核心的競争力之一。誰更具戰略眼光(guāng)，更早投入，就(jiù)能占據市場的先機(jī)，并且越早采用科(kē)技手段，發展加速度更快(kuài)，毫無疑問(wèn)會跟競争對手拉開差距”，周瑾分(fēn)析道。同時，其指出，由于頭部公司體(tǐ)量大(dà)，不論是轉型還(hái)是超車，難在短(duǎn)期内起到“立竿見(jiàn)影(yǐng)”的效果，靜(jìng)待時間培育。此外，“輕裝上陣”的中小型保險公司的數字化生态新興模式、營銷模式的轉化機(jī)制，亦存在多種可(kě)能性，“我們也期待通過不同的打法，呈現更精彩的市場”。（藍鲸保險 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）組委會：中國保險業數字化與人(rén)工(gōng)智能發展大(dà)會2020官網：/p/554988/聯系人(rén)：ANN 021-65650305