來(lái)源：中國經濟新聞網 原文鏈接：http://www.cet.com.cn/xwsd/2510380.shtml　新冠肺炎疫情正席卷全球，世衛組織于3月11日(rì)宣布新冠肺炎已構成全球性流行病。保險公司不得(de)不通過各種積極“自(zì)救”，如(rú)部分(fēn)壽險公司召開線上晨會，部分(fēn)财險公司紛紛轉戰非車險市場。　　近日(rì)，本翼資本在上海發布＊新研究報告《保險科(kē)技的春天正在來(lái)臨》(下稱報告)卻樂觀的看(kàn)待這一切，該研究團隊認爲，疫情帶來(lái)的震蕩影(yǐng)響将讓保險科(kē)技有機(jī)會從(cóng)供給端和需求端兩個層面，深刻地改變全球保險行業的業态趨勢與産業格局。“如(rú)果說(shuō)2003年(nián)“SARS”疫情，是加速推動消費互聯網爆發性增長的拐點，那麽2020年(nián)“新冠”黑(hēi)天鵝事(shì)件(jiàn)，将是全球保險科(kē)技蓬勃發展的引爆點。”　　短(duǎn)期來(lái)看(kàn)，疫情沖擊爲保險行業的業績增長目标增加了不确定性，險企投資收益面臨更大(dà)市場風(fēng)險，行業的局部重組或會出現，中小險企闆塊和外資新進入群體(tǐ)将受影(yǐng)響。長期來(lái)看(kàn)，疫情的出現從(cóng)供需兩側，爲保險行業數字化注入動力，加速保險科(kē)技的全面滲透。　　本翼資本總經理(lǐ)陳運紅(hóng)表示，在供給端＊大(dà)的變化，就(jiù)是此次疫情加速了保險産品研發、營銷渠道、流程管理(lǐ)和客戶運營環節的數字化進程在加速，科(kē)技平台降低了中小險企的生存門(mén)檻，爲消費者帶來(lái)産品降價的實惠和服務體(tǐ)驗的改善。　　着眼長遠(yuǎn)，疫情影(yǐng)響具有暫時性，疫情影(yǐng)響的短(duǎn)期調整孕育着中長期投資機(jī)會。經本翼資本授權,将報告上半部分(fēn)的精華内容發布如(rú)下：　　雲協作降低行業門(mén)檻，AI改善用戶體(tǐ)驗　　從(cóng)行業整體(tǐ)來(lái)看(kàn)，馬太效應更加明顯，科(kē)技投入持續加碼。 龍頭企業包攬了絕大(dà)部分(fēn)的行業利潤，而大(dà)多數中小保險企業隻能在夾縫中生存，中小壽險公司過去(qù)依靠“短(duǎn)平快(kuài)”業務提升規模的突圍方式，也在監管政策的引導下難以重現，因此中小保險企業的轉型需求更加迫切。随着跑馬圈地發展模式走到盡頭，中國保險行業開始從(cóng)高速增長向高質量發展邁進，而在這一轉型進程中，保險科(kē)技的發展爲保險行業帶來(lái)了破局機(jī)遇。中國保險企業開始加大(dà)保險科(kē)技投入，其中頭部保險企業和互聯網保險公司的布局更加迅捷，以中國平安、中國人(rén)壽、中國太保、中國人(rén)保爲代表的大(dà)型保險機(jī)構，紛紛将“保險+科(kē)技”提到戰略高度，并且積極出資設立保險科(kē)技子公司。根據艾瑞測算，2019年(nián)中國保險機(jī)構的科(kē)技投入達319億元，預計(jì)2022年(nián)将增長到534億元。　　圖表1 ：2018-2022年(nián)中國保險機(jī)構科(kē)技投入情況　　(資料來(lái)源：艾瑞咨詢，本翼資本整理(lǐ))　　雲計(jì)算、大(dà)數據、人(rén)工(gōng)智能、區塊鏈等四項核心技術(shù)的日(rì)益成熟，爲保險行業各環節價值鏈的重塑再造帶來(lái)機(jī)遇。 就(jiù)每項技術(shù)的主要功能而言，雲計(jì)算爲保險行業提供了新的IT基礎設施和新的“應用軟件(jiàn)”(各類保險SAAS)，大(dà)數據解決數據源問(wèn)題，人(rén)工(gōng)智能解決效率問(wèn)題，區塊鏈解決信任問(wèn)題。總結而言，保險科(kē)技的應用可(kě)以讓産業各個環節，運行得(de)更加＊＊、節能和高效，從(cóng)而拓展了保險機(jī)構的可(kě)盈利空間，打破了傳統粗放(fàng)生态下的惡性循環：産品與需求脫節+銷售與服務脫節，銷售進展困難，費用不斷增長，保費規模增速下降，險企難以盈利，提升産品價格，銷售更加困難……　　圖表2 ：保險科(kē)技在保險各環節的主要應用　　(資料來(lái)源：艾瑞咨詢，本翼資本整理(lǐ))　　保險科(kē)技的作用：降本增效，創造産品降價空間；優化服務，提高品牌粘性。 衆所周知，保險行業是高門(mén)檻行業，首先在于牌照(zhào)門(mén)檻，其次在于市場門(mén)檻。傳統模式下保費的增長，是由龐大(dà)的代理(lǐ)人(rén)團隊和高額的費用支出推動的，成本過高導緻産品定價過高;在消費者的保險需求在不斷增強的同時，保險産品的高價和服務，實則阻擋了這一需求向購(gòu)買行爲的真正轉化。因此科(kē)技的出現，正是針對了險企在成本、效率和服務端的症結，險企隻有實現降本增效才能有降價空間，隻有降價才能跨過過高的市場門(mén)檻，同時配合服務優化和品牌粘性，才是實現真正的普及與爆發。　　巨頭用科(kē)技“築牆”，平台用科(kē)技“拆牆”。需要注意的是，在完成上述價值傳導的過程中，另一道新的門(mén)檻也随之樹(shù)立——科(kē)技本身(shēn)成爲了新的門(mén)檻。巨頭們憑借大(dà)手筆的科(kē)技投入，不斷優化服務于自(zì)身(shēn)的科(kē)技工(gōng)具，科(kē)技的＊＊帶來(lái)成本的＊＊，從(cóng)而帶來(lái)市場占有率的＊＊，轉型後的巨頭們用科(kē)技投入修築更高的“科(kē)技門(mén)檻”。與此同時，伴随着雲計(jì)算的不斷深入，越來(lái)越多的平台型公司，在行業的各個垂直領域積累科(kē)技能力，并借由雲協作的模型将這些能力，開放(fàng)給無力承擔獨立開發成本的中小險企，亞馬遜、阿裡(lǐ)提供IAAS基礎設施，IBM提供數據庫能力，谷歌提供人(rén)工(gōng)智能核心能力，除此之外，螞蟻金服、慧擇提供代理(lǐ)經紀能力，豆包網、大(dà)頭保等提供運營SAAS，i雲保、保險師(shī)提供代理(lǐ)人(rén)展業工(gōng)具等等，開放(fàng)的保險生态由産品、運營、營銷、理(lǐ)賠、風(fēng)控、TPA等不同環節中誕生了各類平台，平台與其鏈接、賦能的中小險企共同結成新陣營的力量。如(rú)果說(shuō)巨頭是用科(kē)技“築牆”，維持産業核心地位，那麽各類保險科(kē)技平台則是以科(kē)技“拆牆”，以雲協作的模式将科(kē)技能力，擴散至盡可(kě)能多的企業節點，二者共同構成保險科(kē)技發展的核心推力，而消費者則在此過程中，享受行業進步帶來(lái)的價格優惠與服務改善。　　銀保渠道線上化，代理(lǐ)人(rén)渠道精英化　　疫情阻斷線下業務，代理(lǐ)人(rén)、銀保渠道首當其沖。 當前保險業以個人(rén)代理(lǐ)和銀郵代理(lǐ)爲主要渠道，預計(jì)疫情将對保險業一季度業績造成巨大(dà)沖擊，尤其對于主要依賴面對面溝通購(gòu)買、線下成交的壽險行業而言影(yǐng)響巨大(dà)。根據中國銀保監會公布的2019年(nián)壽險保費情況顯示，我國全年(nián)壽險收入2.96萬億元(總保費4.3萬億，壽險占比約69%)，第一大(dà)渠道依然爲代理(lǐ)人(rén)渠道，在各渠道中的占比爲58%;其次是銀保渠道，在各渠道中占比爲30%。對于大(dà)多數無力快(kuài)速發展個人(rén)代理(lǐ)人(rén)渠道的中小險企而言，銀保渠道雖然成本逐漸高企，盈利空間被嚴重擠壓，但(dàn)依然是提升業務規模，維持現金流穩定的＊重要渠道之一。　　在銀保渠道方面，2020年(nián)1-2月累計(jì)規模保費下降四成。 由于銀行網點春節期間延遲開門(mén)、節後網點輪換開門(mén)，再加上網點客流量大(dà)減，客戶經理(lǐ)受擔心被傳染的心理(lǐ)影(yǐng)響，主動銷售保險意願和主動與客戶交談意願均顯著下降，銀保渠道産品的銷售也因此受到限制。行業交流數據顯示，銀保渠道成交的2月單月規模保費從(cóng)2020年(nián)1月的2721億元，降至2月單月的529億元，環比下滑超80%;1-2月累計(jì)規模保費同比降低40%，同時期交保費也下滑了10%，疫情沖擊之下銀保渠道遭遇＊＊＊＊危機(jī)。　　疫情在短(duǎn)期将拖累銀保渠道轉型，長期将倒逼線上化發展提速 。目前銀保渠道整體(tǐ)正在進行結構轉型，大(dà)力發展期交保險業務，降低“理(lǐ)财化” 的短(duǎn)期險比例。從(cóng)短(duǎn)期來(lái)看(kàn)，随着疫情的緩解，在降息預期以及銀保監會放(fàng)行3-5年(nián)期兩全産品的政策利好下，預計(jì)險企會通過銀保渠道銷售短(duǎn)期理(lǐ)财險來(lái)拉升整體(tǐ)保費規模，減輕公司整體(tǐ)現金流壓力，屆時期交業務占比或将進一步下降，進而拖累險企銀保渠道轉型步伐。而長期來(lái)看(kàn)，銀保渠道向期交業務轉型的目标不會改變，目前期交産品在線上銷售流程中的技術(shù)與配套問(wèn)題将随着疫情期的需求倒逼下逐漸解決，加速銀保渠道的線上化進程。　　在代理(lǐ)人(rén)渠道方面，傳統人(rén)海模式瀕臨失靈，疫情損失進一步堅定了險企轉型的決心。 傳統個險代理(lǐ)體(tǐ)系下發展出千萬代理(lǐ)人(rén)隊伍，同時随着粗放(fàng)型人(rén)海戰術(shù)的邊際效用持續降低，保費規模增速下降，傳統代理(lǐ)人(rén)渠道的弊端逐漸顯現: 脫落率過高，大(dà)部分(fēn)壽險公司營銷員(yuán)13個月留存率不足30%;費差損過高，主要由超标的代理(lǐ)人(rén)傭金、手續費造成，2018年(nián)保險業費用破萬億;行業形象與社會地位持續無法改善等。反觀＊＊＊＊大(dà)保險市場，作爲擁有3億多人(rén)口的美國僅有百餘萬的保險代理(lǐ)人(rén)，其間包括專屬代理(lǐ)人(rén)、獨立代理(lǐ)人(rén)和經紀人(rén)。中國保險代理(lǐ)人(rén)體(tǐ)制的改革原本已迫在眉睫，而疫情期間代理(lǐ)人(rén)渠道的業績停滞與大(dà)量人(rén)力成本負擔，則成爲“＊後一根稻草”，進一步推動代理(lǐ)人(rén)渠道的轉型。　　精英化是代理(lǐ)人(rén)體(tǐ)制升級的必然選擇。 平安的優才計(jì)劃、太保的G20、泰康的HWP、友邦的卓越營銷員(yuán)計(jì)劃……從(cóng)人(rén)海戰術(shù)到健康人(rén)海，再到今日(rì)的精英培育，代理(lǐ)人(rén)渠道的演進方向已經明了，尤其是在未來(lái)的保險科(kē)技時代，代理(lǐ)人(rén)能力必須匹配行業展業工(gōng)具和運營工(gōng)具的新升級。據麥肯錫保險行業報告數據，中國保險代理(lǐ)人(rén)産能與美國同行相(xiàng)差高達14.6倍，低産能意味着低收入和高脫落，即便是人(rén)海模式中，承擔個險保費銷售重擔的依舊是那20%的精英代理(lǐ)人(rén)。因此，未來(lái)代理(lǐ)人(rén)渠道的人(rén)數将會下降而産能将會提升，大(dà)概率将會出現兩類分(fēn)化，一類是獨立經紀人(rén)，以個體(tǐ)工(gōng)作室模式存在，繼續賺取日(rì)益縮減的人(rén)力成本優勢，與互聯網保險等科(kē)技工(gōng)具一起承擔目前80%普通代理(lǐ)人(rén)的工(gōng)作;另一類是專屬代理(lǐ)人(rén)，具有更強的專業性和從(cóng)業門(mén)檻，類似私人(rén)銀行的模式爲高客渠道提供私人(rén)保險服務，銷售高價值、重服務的産品，如(rú)泰康養老社區。　　圖表3 ：疫情後壽險銷售渠道的變化推演　　(資料來(lái)源：本翼資本)　　産品、管理(lǐ)與運營系統加速雲轉型　　科(kē)技驅動一直是近年(nián)來(lái)保險行業發展的主旋律之一。随着國内頭部險企和外資＊＊公司在科(kē)技創新方面的投入，以及金融科(kē)技和互聯網生态玩家的積極參與，科(kē)技創新會是未來(lái)險企的核心競争力之一，這個趨勢不會改變。除了營銷渠道的轉型，險企的産品研發、内部管理(lǐ)與客戶運營系統的數字化轉型，也将在此次疫情後得(de)到激發與釋放(fàng)。　　在産品研發環節，保險産品可(kě)以在科(kē)技賦能下，實現快(kuài)速定價和叠代。 大(dà)數據可(kě)以輔助于精算定價環節，爲定制化産品開發提供數據支持;區塊鏈應用中包含大(dà)量創新産品開發，相(xiàng)互保險和區塊鏈保單的融合豐富了保險産品形态;雲計(jì)算爲産品環節提供了新一代IT基礎設施，産品上線周期縮短(duǎn)至傳統方式的30%-50%，同時雲架構大(dà)大(dà)攤薄了開發成本，使得(de)碎片化業務可(kě)以被承接。　　在流程管理(lǐ)環節，辦公系統向雲遷移，核保、承保和理(lǐ)賠更加依賴數字工(gōng)具 。疫情發生後，許多險企已經全面利用各種遠(yuǎn)程辦公系統協同工(gōng)作，組織員(yuán)工(gōng)針對遠(yuǎn)程協作模式，開展相(xiàng)應的培訓，提高協同效率。未來(lái)在産品開發、運營管理(lǐ)、文檔作業和信息技術(shù)支持等方面，都(dōu)會更加強調雲協作模式。而大(dà)數據、人(rén)工(gōng)智能和區塊鏈将在身(shēn)份驗證、自(zì)動核保、信息錄入、反欺詐、定損、理(lǐ)賠等環節爲保險公式帶來(lái)更大(dà)價值。　　在客戶運營環節， 除了代理(lǐ)人(rén)隊伍的升級，險企爲營銷端提供的分(fēn)銷管理(lǐ)、展業工(gōng)具及客戶服務同樣是營銷數字化的重要内容。 随着互聯網與保險行業的深度融合，保險客戶運營工(gōng)作也越來(lái)越多地呈現互聯網運營屬性，大(dà)數據将在細分(fēn)客群、用戶畫(huà)像、社交網絡、＊＊營銷層面爲險企提供支持，而智能客服、智能保顧的行業滲透率也在不斷提升，推動運營人(rén)力成本的下降，雲計(jì)算将保險和其他(tā)互聯網流量端口打通，支持互聯網流量的直接導入，并爲分(fēn)銷系統的快(kuài)速搭建提供可(kě)能。　　除了ABCD(AI、Blockchain、Cloud、Big Data)等已經活躍于保險科(kē)技領域的重要技術(shù)以外，在這次疫情中，一些新的科(kē)技應用展現出在保險行業的巨大(dà)潛力，如(rú)5G+物聯網和VR/AR帶來(lái)的想象空間。随着5G技術(shù)的全面應用，遠(yuǎn)程診療、自(zì)動駕駛、智能物流/倉儲、無人(rén)機(jī)勘探等将會有更廣泛的應用場景，将給保險公司在産品創新、風(fēng)險預防、兩核管理(lǐ)、健康管理(lǐ)等方面帶來(lái)機(jī)遇。而由于疫情，許多消費者居家隔離(lí)，網絡遊戲、在線看(kàn)房(fáng)、網購(gòu)等需求被激發，未來(lái)VR/AR技術(shù)在保險業的客戶接觸、品牌傳播、産品推介、自(zì)助服務等方面也有很大(dà)的想象空間。　　圖表4 ：保險科(kē)技發展趨勢　　(資料來(lái)源：艾瑞咨詢，本翼資本整理(lǐ))　　當前行業正處于數字化轉型階段，大(dà)數據等技術(shù)加速向保險業滲透，衆多保險科(kē)技企業也在積極用創新的力量改變行業業态。随着2019年(nián)5G進入商用時代、L4級自(zì)動駕駛不斷成熟、基因檢測開始走進消費者視野，未來(lái)還(hái)會有更多的新興技術(shù)，融入到保險領域中改變行業業态。經過此次疫情的考驗，保險公司會加快(kuài)擁抱和應用新技術(shù)，讓新技術(shù)在風(fēng)險預警、風(fēng)險處理(lǐ)以及風(fēng)險賠償方面發揮更大(dà)作用。組委會：中國保險業數字化與人(rén)工(gōng)智能發展大(dà)會2020官網：/p/554988/聯系人(rén)：ANN 021-65650305